摘要 【上交所评华泰证券发行GDR获批】作为华泰证券A股的上市场所，上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。
问：今天华泰证券发布公告称，其全球存托凭证(GDR)的发行获得了英国金融行为监管局(FCA)的批准。同时，华泰证券披露了其GDR的招股书。请问对于本次华泰证券获准在英国发行GDR，上交所有何评论？
答：华泰证券是上交所上市公司，在获得英国金融监管当局的发行批文后，如顺利发行，华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司，这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。作为华泰证券A股的上市场所，上交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。
坚定不移推进资本市场对外开放，是中国资本市场监管当局始终秉持的理念。上交所作为改革与开放的前沿阵地，也始终遵循中国证监会的部署，扎实努力地推进每一项工作。通过互联互通、股权合作等制度创新模式，上交所近年来与全球各大主要市场不断加深合作实现共赢，也在全球化融合中不断加强自身的风险防控能力。相信在国务院金融稳定发展委员会、一行两会、外汇局等金融监管机构的大力指导和支持下，会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场；同时，愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。
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华泰证券：拟初始发行不超过7501万份GDR 价格区间为每份20美元至24.5美元
华泰证券11日晚公告，公司拟初始发行不超过7501万份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。
此外，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求发行人额外发行不超过750万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。
本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.25亿股A股股票。
本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR20美元至24.5美元，发售期为自6月11日至6月14日(伦敦时间)。
国内首单GDR又有新进展。华泰证券公告称，公司已在伦敦证券交易所披露《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》，宣布意向发行不超过8251.5万份的GDR。这也意味着沪伦通有望迈出关键一步。
根据意向确认函，华泰证券拟募集资金总额预计不低于5亿美元。公司拟发行不超过8251.5万份GDR，其中每份GDR代表10股A股股票，本次发行的GDR将全部源于公司新增股票，新增A股将不超过公司普通股的10%。
本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。
华泰证券是国内首家公开尝试发行GDR的上市公司，一旦成功，将实现内地、香港和伦敦三地上市。
去年9月，华泰证券在董事会上首次提出发行GDR，并于11月30日收到证监会核准的批复。本次披露GDR上市意向函后，尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。
据披露，华泰证券发行GDR募集的资金主要用于：支持国际业务的内生及外延式增长，扩展公司的海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部；进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。
山西证券非银分析师刘丽认为，本次发行GDR，对于华泰证券进一步扩大海外业务，促进跨境业务增长，实现全球布局具有重要意义。
如本次GDR成功发行上市，华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司。
沪伦通相关工作正有条不紊地推进。今年全国两会期间，中国证监会主席易会满表示，沪伦通工作进展顺利，相关工作都在正常推动中。今年3月20日，上海市市长应勇会见了英国伦敦金融城市长艾思林率领的代表团一行。艾思林表示，希望与上海深化合作交流，加快推进沪伦通项目。(来源：上海证券报)
（文章来源：上交所）
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